1 - Le Vagin tout neuf de M. Garrison
Le professeur des CM1, M. Garrison, subit une opération de changement de sexe qui laisse entrevoir à d'autres personnes le fait de changer. Ainsi Kyle souhaiterait devenir grand et noir pour réaliser ses rêves de jouer au basket-ball.
2 - Crève Hippie, crève !
La ville de South Park est envahie par les hippies qui veulent faire un festival. Leur ennemi juré, Cartman compte bien les arrêter.
3 - Wing
Stan, Kyle, Cartman et Kenny décident de devenir imprésarios. Après l'échec de leur travail avec Token, on leur confie Wing, la femme du gérant de City Wok.
4 - Potes pour la vie
Kenny obtient une PSP, mais il meurt. En réalité, Dieu l'a choisi pour mener une lutte salutaire au paradis. Malheureusement, les docteurs réaniment Kenny qui se retrouve dans un état végétatif.
5 - La Fureur de perdre
Les enfants de South Park sont désespérés : leurs parents veulent absolument qu'ils jouent au baseball mais eux s'ennuient terriblement. Tout empire lorsqu'ils apprennent qu'un match de qualification les obligerait à jouer tout l'été. Ils décident alors de tout faire pour perdre. Seulement ils ne sont pas les seuls à détester ce sport…









