10 - W.T.F.
Les enfants décident de faire de la lutte après avoir été voir un match de catch, mais ils prennent le professeur de lutte pour un violeur d'enfants et décident de former leur propre comité de catch, W.T.F. (Wrestling Takedown Federation) qui attire bientôt l'attention des fans de catch habituel, les rednecks de South Park.
11 - Whale Whores
Stan fête son anniversaire avec sa famille à l'aquarium de Denver où ils vont pouvoir nager avec les dauphins. Les choses prennent une tournure sanglante lorsque les japonais, arrivant de nullepart, attaquent et tuent tous les dauphins, gâchant la journée tant attendue par Stan. Le choc subi par Stan fait qu'il prend désormais à cœur de sauver les dauphins de la menace japonaise.
12 - The F Word
La ville de South Park est victime d'une forte attaque de motards. Les enfants les appellent "Fags" (fiottes) et décident de riposter contre leur bruit croissant. Ils décident donc de chier sur les sièges de leurs motos et de tagguer sur les murs "Dehors les fiottes". Cependant la population homosexuelle, menée par Mr Esclave et Al Super Gay, se sent très offensée...
13 - Dances with Smurfs
Cartman prends le contrôle des annonces du matin à l'école. Grâce à cela, il veut devenir la voix du changement et sa première cible n'est autre que Wendy Testaburger, la présidente des élèves ! Eric va poser les bonnes questions et va gagner des adeptes.
14 - Pee
Stan et Cartman vont au parc aquatique accompagné par Randy, mais ce qui s'annonçait comme une journée d'amusement non-stop se présente comme une entrevue avec la mort...









