8 - Mon meilleur ennemi
À l'école, Nelson distribue des cartons pour sa fête d'anniversaire. Mais Bart réussit à persuader tout le monde de ne pas y aller. Quand elle l'apprend, Marge trouve cela injuste et oblige Bart à se rendre à la fête. Le lendemain, Nelson considère Bart comme son meilleur ami et ce dernier trouve cela réciproque après que Nelson a pris sa défense.
9 - Kill Gill vol 1 et 2
Les Simpson vont au magasin Costington faire leurs courses de Noël, mais Lisa ne trouve pas sa poupée Malibu Stacy qu'elle veut comme cadeau. Elle décide d'aller voir le père Noël, joué par Gil. Ému, Gil vend à Lisa la poupée que le patron du magasin avait mis de côté pour sa fille. Le patron du magasin vire alors Gil. Très touchée, Marge décide alors d'accueillir Gil quelques jours chez eux contre l'avis d'Homer.
10 - Les Aqua-tics
Lors d'une séance de cinéma en plein air, Jimbo et ses amis détruisent le film projeté. Patty et Selma projettent alors un de leurs films de vacances à Bernicle Bay, ce qui émeut Marge. Homer décide alors d'emmener la famille à Bernicle Bay. Arrivés sur place, ils découvrent avec stupeur que tout a été détruit.
11 - La vengeance est un plat qui se mange trois fois
Alors qu'ils s'apprêtaient à aller à Hawaii, les Simpson sont renversés par le riche Texan qui leur fait une queue de poisson. Homer, fou de rage, tente de rattraper sa voiture pour le cogner avec une batte de baseball. Mais sa femme et ses enfants lui racontent une histoire pour lui expliquer le mal de la vengeance.
12 - Little Big Lisa
Lisa doit raconter l'histoire de sa famille pour une journée multi-culturelle à l'école mais comme elle a honte de ses ancêtres, elle invente une histoire pour les présenter sous un meilleur jour. Seymour Skinner la félicite et la choisit pour représenter l'école à un congrès. Mais Lisa ne veut pas mentir.









