Les séries suivies de * ne sont pas complètes.
19 - L'anneau du changement
De retour à la guilde, Natsu lit acidentellement une formule qui intervertit les corps et esprits des mages. Il se retrouve ainsi dans le corps de Loki, tandis que Grey échange de corps avec Lucy et que Happy échange avec Erza.
20 - Natsu et l'oeuf de dragon
Après avoir trouvé un vieux dessin fait par Readers dans les archives de la guilde, Mirajane raconte à Lucy l'époque ou Natsu a trouvé Happy six ans auparavant.
21 - Phantom Lord
De retour de mission, nos amis découvrent que leur guilde a été attaquée par les mages de Phantom Lord. L'heure de la vengeance a sonné.
22 - Lucy Heartfilia
La guerre est déclare entre Fairy Tail et Phantom Lord. Lucy qui se fait capturer ar les quatre éléments découvre qu'elle est la cause de ce conflit.
23 - 15 Minutes
Phantom Lord n'a pas apprécié la riposte de Fairy Tail et est prêt à utiliser les grands moyens pour écraser la guilde adverse. Le aître est privé de ses pouvoirs, Mist-Gun est introuvable, et Luxus n'est pas là non plus. Le sort de Fairy Tail repose maintenant sur les épaules d'Erza.
