Les séries suivies de * ne sont pas complètes.
12 - Goutte de Lune
Deliora, c'est pour mettre fin aux agissements de ce redoutable démon qu'Oul, le maître d'apprentissage de Grey a donné sa vie. Mais quelqu'un a déplacé le corps emprisonné dans la glace de Déliora et s'apprête à le libérer.
13 - Natsu VS Yûka "La vague"
Leon a ordonné la destruction du vilage de Galuna, que va bien pouvoir faire Lucy pour protéger celui-ci ? Le combat s'engage entre l'éuipe de Fairy Tail et les mages qui tentent de réscuciter Déliora.
14 - Fais ce que tu dois !
Erza débarque à son tour sur l'île de Galuna afin de punir les mages récalcitrants et de les mener à Fairy Tail. Grey refusant de se plier aux ordres d'Erza, celle-ci finit par accepter de les aider à combattre Léon avant de repartir pour la guilde. Pendant ce temps, Natsu engage le combat contre Léon.
15 - Magie Eternelle
Grey se remémorre la période de son enfance durant laquelle il a appris la magie auprès d'Oul et Leon, et la façon dont Oul s'est sacrifiée pour mettre fin aux agissements de Deliora. Grey décide à son tour de donner sa vie pour emprisonner Leon dans la glace éternelle.
16 - La bataille finale de l'île de Galuna
Grey affronte Leon pendant que Natsu se lance à la poursuite de Zalty, mais pendant qu'ils se battent, la cérémonie des gouttes de Lune continue et le réveil de Deliora approche à grands pas.
