Les séries suivies de * ne sont pas complètes.
10 - Natsu VS Elsa
De retour à la guilde,Natsu va enfin pouvoir affronter Erza, mais leur combat est intérrompu par un messager du conseil qui arrête Erza à cause des dégâts qu'elle a causé en combattant Eisenwald. Natsu part en direction du siège du conseil pour essayer de la lbérer, mais ne fait qu'agraver les choses.
11 - L'île maudite
Les S-Quest sont des quêtes très périlleuses que seuls certains membres de Fairy Tail sont autorisés à entreprendre. Natsu et Happy décident d'outrepasser les règles et entreprennent avec Lucy une S-Quest consistant à lever une malédiction.
12 - Goutte de Lune
Deliora, c'est pour mettre fin aux agissements de ce redoutable démon qu'Oul, le maître d'apprentissage de Grey a donné sa vie. Mais quelqu'un a déplacé le corps emprisonné dans la glace de Déliora et s'apprête à le libérer.
13 - Natsu VS Yûka "La vague"
Leon a ordonné la destruction du vilage de Galuna, que va bien pouvoir faire Lucy pour protéger celui-ci ? Le combat s'engage entre l'éuipe de Fairy Tail et les mages qui tentent de réscuciter Déliora.
14 - Fais ce que tu dois !
Erza débarque à son tour sur l'île de Galuna afin de punir les mages récalcitrants et de les mener à Fairy Tail. Grey refusant de se plier aux ordres d'Erza, celle-ci finit par accepter de les aider à combattre Léon avant de repartir pour la guilde. Pendant ce temps, Natsu engage le combat contre Léon.
