9 - Réminiscence
Cet épisode clôture le retour dans le passé. Kota devient ami avec Lucy. Il l'emmène même au zoo. Les deux enfants s'amusent beaucoup et Lucy commencent à avoir à nouveau de la confiance en les humains. Hélas, elle s'apercevra qu'elle est amoureuse de Kota et le lendamin, elle l'aperçoit en compagnie de sa cousine (qui n'est autre que Yuka).
10 - Naissance et destruction
Nana et Lucy commencent à se battre mais Mayu s'interpose entre les deux mutantes. Elles cessent le combat et Lucy retrouve sa personalité de Nyuu quand Kota repparait. Nana est nesuite acceptée au sein de l'hôtel. Nouveau retour dans le passé, cette fois c'est celui de Kurama. Lucy a été emmenée au centre de recherche après avoir tué à nouveau.
11 - Complication
Au centre de recherche, le diclonius 35, nommé Mariko est libéré. La petite fille montre une puissance inquiétante. Cependant, on a placé en son corps une bombe que l'on peut faire exploser si elle n'obéit pas aux ordres. Mais on apprend aussi que Kurama a quitté les lieux, sans laisser de traces.
12 - Affrontement
Mariko semble avoir du plaisir à torturer Nana qui est impuissante. Mais Mariko semble perdre son amusement et décide d'en finir avec Nana. Soudain arrive Kota qui se jette sur Nana pour la protéger. Cela permet ensuite à Nana de riposter, mais elle s'évanouira et tombera dans le fleuve. Arrivent ensuite Nyuu qui est derechef reconnnue comme Lucy.
13 - Sans retour
Lucy se débarrasse sans problème de Bando mais elle ne lui a pas ôté la vie. Elle se rend ensuite à l'hôpital pour mattre Mariko hors d'état de nuire. Mais la fillette a retrouvé tous ces pouvoirs et elle montre une fois de plus la puissance terrifiante qu'elle possède. Lucy se fait arracher une de ses cornes et perd consicence.









